راهنمای استفاده از ردیف
مانده هر مشتری را همراه سابقه‌اش ببین
به‌جای جمع‌زدن دفتر و پیام‌ها، فروش‌ها و پرداخت‌های یک مشتری را کنار هم مرور کن.
در پایان این راهنمامی‌دانی مانده از کدام فروش ایجاد شده و آخرین پرداخت مشتری چه زمانی ثبت شده است.
مرحله‌به‌مرحله
چطور انجامش بدهیم؟
مشتری را پیدا کن
از فهرست مشتری‌ها، شخص یا کسب‌وکار موردنظر را انتخاب کن.
سابقه فروش‌ها را مرور کن
فروش‌های مرتبط را ببین و معامله‌ای را که مانده دارد باز کن.
پرداخت‌ها را تطبیق بده
مبلغ‌های دریافت‌شده را با سابقه واقعی رسیدها یا تراکنش‌ها کنترل کن.
پیگیری بعدی را مشخص کن
اگر هنوز مبلغی باقی مانده، زمان مناسب پیگیری را در یادآورها نگه دار.
چند نکته کاربردی
قبل از تماس با مشتری، جزئیات همان فروش را مرور کن.
اگر پرداخت تازه‌ای انجام شده، ابتدا آن را ثبت کن تا مانده درست نمایش داده شود.
ادامه مسیر
ردیف را روی موبایل خودت امتحان کن
همین مسیر را با اطلاعات واقعی کسب‌وکارت شروع کن.